1250. Niani, capitale du Mali. Naissance de la princesse Ténemba, petite-fille de l'empereur Soundjata Keïta.
1350. Mbissel, près de ce qui deviendra la Petite Côte du Sénégal. Maïssa Waly Dione, son arrière-petit-fils, fonde le premier royaume sérère.
L'ombre des Guelwaars est leur saga : l'exode de la mystérieuse et belle Ténemba vers le Gabou ; la guerre fratricide et meurtrière que se livrent ses descendants ; l'exil des Guelwaars vaincus, conduits par Maïssa Waly, et la conquête pacifique du Sine.
Pour conter, deux nuits durant, ce siècle d'Histoire, le griot Dominique Sarr a mis la tradition de ses devanciers à l'épreuve des recherches critiques actuelles.