Savez-vous ce que cela fait de ne pas être beau d'être exclu et de ne pas avoir d'amis? "S", l'enfant le plus laid au monde, le sait, lui. Invité à participer au congrès des laids, il se lie d'amitié avec Fierritos, un garçon tellement affreux que sa refuse qu'il fréquente l'école! "S" décide de venir en aide à son nouvel ami.
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