Afrique du sud, Cap Oriental. Comme tous les ans, Xolani (Nakhane Touré), ouvrier solitaire, participe aux cérémonies rituelles d'initiation d'une dizaine d'adolescents. L'un d'eux, venu de Johannesburg, découvre un secret bien gardé… L'existence de Xolani menace de basculer. « Ce récit est par bien des aspects une réponse à l'homophobie qui gangrène la culture africaine », confiait John Trengove à la rédaction d'Africultures lors de la présentation de son film à La Fabrique des Cinémas du Monde en 2014.