Lorsque le petit N'Bedjo (Joao Bento) s'enfuit pour aller voir les danseurs masqués lors du grand carnaval de la capitale de Bissau, la signification des masques et de la danse se superpose à plusieurs reprises. Mario (Mario Acqlino), le frère de N'Bedjo, et un ami partent à la recherche du fugueur, et comme il y a 30 miles jusqu'à Bissau, leur voyage est ponctué d'une série d'événements inattendus.
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