Homosexuel, afro-americain et artiste de cabaret, Jason est le personnage principal de ce documentaire. Entre deux réflexions amères et cyniques, cet homme fantasque raconte sa vie tourmentée devant la caméra, tandis que la réalisatrice Shirley Clarke, qui utilise des techniques du cinéma d'avant-garde, et son compagnon de l'époque Carl Lee ne cesse de le provoquer. Dans ce contexte, l'hostilité entre les différents protagonistes ne cessent d'augmenter. Au fil du film, on découvre derrière le sarcasme et l'exubérance de Jason, un être meurtri et déçu par la vie...