Au rez-de-chaussée d'un immeuble, dans un quartier pauvre de New York, un groupe de junkies attend avec impatience l'arrivée du dealer qui les ravitaille en héroïne. Ils ont accepté de se laisser filmer par Jim Dunn, un jeune documentariste qui espère ainsi réaliser un court métrage d'une authenticité exceptionnelle. Mais Jim a dû pour cela leur payer une dose supplémentaire de drogue. Leach, le propriétaire des lieux, commence la présentation de ses compagnons. Il y a là un médiocre philosophe, un Noir exubérant, un jeune psychopathe et quatre musiciens de jazz...

Avec : William Redfield, Warren Finnerty, Gary Goodrow, Jerome Raphael, Jim Anderson, Henry Proach.