Ce documentaire relate l'évolution de la musique du Sud de l'Afrique, depuis ses origines jusqu'au retour des exilés tels que Hugh Masekela, en Afrique du Sud. Il évoque les danses tribales, les instruments à vent et les percussions primitives, les choeurs de gospel puis le développement de la musique urbaine par les travailleurs immigrés. Il poursuit avec le jazz disco (la "bubblegum music"), le Mbaqanga et le modern jazz.
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