1952. Depuis l'assassinat de son père, Kemal s'interroge sur la situation politique de la Tunisie. Il trouve du travail dans une vieille imprimerie où, il tombe amoureux d'Anissa, qui est déjà promise. La vie de Kemal se scinde en deux : une vie sentimentale secrète, et un engagement politique radical.

Interprétation : Mouna NOURREDDINE MAHFOUDH, Abdellatif HAMROUNI, Bchira CHÉRIF, Jamil JOUDI, Mouheddine MRAD.

Tanit d'Argent aux J.C.C de Carthage en 1974
Grand Prix du Jury au Festival de Ouagadougou
Prix Spécial du Jury au Festival de Karlovy-Vary
Grand Prix de la Critique au Festival International des pays francophones à Genève en 1975
Mention Spéciale de la Viennale de Vienne en 1976